证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-050

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       本公司收到控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安
集团”）的通知，潞安集团 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公
司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）发行工作已于 2023 年 12 月 4
日结束。具体情况如下：

       根据上海证券交易所《关于对山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发
行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2493 号），潞安集团面
向专业投资者非公开发行总额不超过 40 亿元可交换公司债券符合上海证券交易
所挂牌转让条件，上海证券交易所无异议。
       本期可交换债券已办理完成股份质押手续，详见公司于 2023 年 11 月 16 日、
2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站公告的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-047）和《关于控股股
东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2023-048）。
本期可交换债券简称为“23 潞安 EB”，债券代码为“137183.SH”，发行规模
为 40 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，本期可交换债券初始换股价
格为 27.10 元/股，换股期限为本期可交换债券发行结束之日满 6 个月后的第 1
个交易日起至可交换公司债券摘牌日前 1 个交易日止。
       公司将严格按照相关监管规定，及时披露本期可交换债券的进展情况，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。

                                                                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                                                                                            2023 年 12 月 5 日